Kā aprēķināt ieguldījumu portfeļa svaru

Saturs

• Instrukcijas
• Pamatojoties uz portfeļa vērtību
• Mērvienība

Ir vairāki veidi, kā aprēķināt ieguldījumu portfeļa svaru. Tomēr visizplatītākā un pieņemamā metode ir balstīta uz tās kopējo vērtību. Vēl viena populāra metode ir izmantot vienību skaitu, salīdzinot ar kopējo vienību skaitu. Aktīva svars portfelī parasti nav pēdējais solis analīzē, bet tiek izmantots kā citu analīzes metožu neatņemama sastāvdaļa.

Instrukcijas

Izmantojot vērtspapīru svaru, ieguldītāji var aprēķināt citus noderīgus iemeslus (kalkulatora attēls ar jedphoto no Fotolia.com)

Pamatojoties uz portfeļa vērtību

1. Atrodiet ieguldītāja portfeļa kopējo vērtību. Piemēram, ieguldītājam pieder Microsoft, IBM un Google akcijas. Tas ir aptuveni R $ 1400, R $ 400 un R $ 1600. Jūsu portfeļa kopējā vērtība ir summa, kas ir vienāda ar aptuveni $ 3400.

2. Atrodiet aktīvu vērtību, ko pārdevējs vēlas noteikt svaru. Mūsu piemērā, ja investors vēlas aprēķināt sava Google akciju svaru, vērtība ir aptuveni 1600 ASV dolāru.

3. Sadaliet aktīva vērtību pēc portfeļa vērtības, lai noteiktu svaru, pamatojoties uz vērtību. Mūsu piemērā R $ 1600 dalīts ar R $ 3400 padara Google akciju svaru 0,47 vai 47%.

Mērvienība

1. Noteikt kopējo portfelī esošo aktīvu skaitu. Piemēram, ieguldītājs, kam pieder Microsoft, IBM un Google akcijas. Tam ir attiecīgi 20, 40 un 50 daļas. Kopējais aktīvu skaits ir summa vai 110 daļas.

   
   

2. Nosakiet kopējo vienību skaitu, ko ieguldītājs vēlas noskaidrot. Mūsu piemērā, ja investors vēlas atrast vienības svaru Google akcijās, viņam pieder 50 vienības.

3. Sadaliet aktīvu vienību skaitu ar kopējo vienību skaitu. Mūsu piemērā 50 dalīti ar 110 izraisa Google akciju svaru 0,455 jeb 45,5% ieguldītāja portfelī.